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2017年耐火材料市場預測分析

 一、 全國規模以上工業整體運行情況 2016年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.0%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率,下同),較11月份回落0.2個百分點。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.46%。2016年全年,規模以上工業增加值比上年增長6.0%。? 2016年全國規模以上工業企業實現利潤總額6.88萬億元,比上年增長8.5%。2016年12月份,規模以上工業企業實現利潤總額8443.5億元,同比增長2.3%,增速比11月份回落12.2個百分點。2016年,在41個工業大類行業中,29個行業利潤總額比上年增加,1個持平,11個減少。  2016年,規模以上工業企業實現主營業務收入115.2萬億元,比上年增長4.9%;發生主營業務成本98.5萬億元,增長4.8%;主營業務收入利潤率為5.97%。  2016年末,規模以上工業企業應收賬款12.6萬億元,比上年增長9.6%;產成品存貨39752.1億元,增長3.2%。  2016年,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.52元,每百元資產實現的主營業務收入為113.7元,人均主營業務收入為125.3萬元,產成品存貨周轉天數為13.8天,應收賬款平均回收期為36.5天。二、耐材行業生產運行情況(一)生產運行情況 2016年,根據協會統計全國耐火材料產量2391.24萬噸,同比降低8.56%。其中,致密定型耐火制品1358.52萬噸,同比降低11.08%;保溫隔熱耐火制品46.72萬噸,同比降低1.32%;不定形耐火制品985.99萬噸,同比降低5.19%。主要品種產量見下圖: ?耐火材料主要生產省(市)產量情況見下圖:?(二)進出口貿易情況 2016年,全國耐火原材料進出口貿易總額27.48億美元,比上年同期降低10.25%。其中,出口貿易額25.65億美元,同比降低11.62%;進口貿易額1.83億美元,同比增長14.52%。 1、出口貿易情況全國耐火原材料出口總量520.42萬噸,同比增長0.77%。其中,耐火原料出口量356.35萬噸,同比增長3.40%;出口貿易額15.48億美元,同比增長0.27%。耐火制品出口總量164.07萬噸,同比降低4.51%,出口貿易額11.03億美元,同比降低18.87%。耐火原料出口量及貿易額走勢見下圖:?耐火制品出口量及貿易額各月走勢見下圖:?(1)主要耐火原料出口情況 ①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為32.77萬噸和54.11萬噸(合計86.88萬噸),電熔鎂砂同比增長8.56%;燒結鎂砂同比持平。各月出口量走勢見下圖:? ②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為88.50萬噸、55.74萬噸和18.24萬噸,同比分別增長4.98%、8.10%和12.69%。各月出口量走勢見下圖:? ③石墨和碳化硅出口量分別為11.02萬噸和32.34萬噸,同比分別增長3.19%和2.73%。各月出口量走勢見下圖:?(2)耐火制品出口情況 ①堿性耐火制品出口量86.76萬噸,同比增長5.23%。各月走勢見下圖:? ②鋁硅質耐火制品出口量66.24萬噸,同比降低9.44%。各月走勢見下圖:? ③其他耐火制品出口量11.07萬噸,同比降低31.75%。各月走勢見下圖:? 2、耐火制品進口量2016年,耐火制品進口量1.90萬噸,同比增長13.92%。其中堿性制品進口量0.61萬噸,同比增長40.70%;鋁硅質耐火制品進口量0.94萬噸,同比增長20.59%;其他耐火制品進口量0.35萬噸,同比下降22.77%。 三、主要下游行業生產運行情況(一)鋼鐵行業運行情況 1、中國鋼鐵行業生產運行情況 2016年,全國粗鋼產量8.08億噸,同比增長1.2%,上年為下降2.3%;鋼材產量11.38億噸,增長2.3%,增速同比提高1.7個百分點。各月產量情況見下圖:?大型重點鋼鐵企業(粗鋼產量排名前10名企業)粗鋼產量情況見下圖:? 2、世界鋼鐵工業生產情況據世界鋼協統計數據,2016年全球(66個國家和地區)粗鋼產量達16.04億噸,同比增長0.7%。扣除中國大陸粗鋼產量,全球其他國家(地區)粗鋼產量同比增長0.2%,中國大陸粗鋼產量占全球50.37%。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見下圖:?(二)建材行業生產運行情況 2016年,全國水泥產量24.03億噸,同比增長2.5%,上年為下降4.9%;平板玻璃產量7.74億重量箱,增長5.8%,上年為下降8.6%。(三)有色金屬行業生產運行情況 2016年,全國十種有色金屬產量5283萬噸,同比增長2.5%,增速同比回落3.3個百分點。其中,銅產量844萬噸,增長6%,提高1.2個百分點;電解鋁產量3187萬噸,增長1.3%,回落7.1個百分點;鉛產量467萬噸,增長5.7%,上年為下降5.3%;鋅產量627萬噸,增長2%,回落2.9個百分點。氧化鋁產量6091萬噸,增長3.4%,回落6.2個百分點。四、2016年耐材及主要下游行業的運行特點(一)主要下游行業的運行特點 1、產量小幅增長 2016年主要下游行業粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量均小幅增長,分別增長1.2%、2.5%、5.8%和2.5%。粗鋼、水泥和玻璃產量扭轉了上年度的產量下降趨勢。十種有色金屬增幅同比回落了3.3個百分點。 2、產品價格均有上漲 2016年主要下游行業產品價格均呈上漲趨勢,12月份,國內市場鋼材綜合價格指數平均為99.48點,比上月提高11.23點,同比提高44.13點;全國水泥市場P.O 42.5散裝水泥平均價格同比上漲69元/噸,漲幅為28.5%;平板玻璃同比上漲9.8元/重量箱,漲幅為17.3%;十種有色金屬價格也均有不同程度的上漲。 3、經營質量有所提高 2016年主要下游行業經營質量均有所提高,經濟效益大幅提高,鋼鐵行業,中國鋼鐵協會會員企業實現利潤總額303.78億元,上年為-779.38億元,一舉實現扭虧為盈;水泥行業實現利潤517.5億元,同比增長56%;平板玻璃行業實現利潤57.9億元,同比增長28.3%。(二)耐材行業的生產運行特點 1、耐材產量持續下降 2016年耐材產量延續了2015年的下降趨勢持續下降,降幅為8.56%。耐材產量下降的主要原因是基建工程用耐火材料市場需求快速大幅減少所致。2015年我們經調研測算,2001年以來,主要下游行業基建工程用耐火材料年均需求量達450萬噸左右。現狀看耐火材料主要下游行業均為產能嚴重過剩行業,目前是去產能而不是增產能,基建工程投資大幅降低,如中國鋼鐵協會統計會員企業2016年累計完成投資(含礦山)同比下降31.41%,致使基建工程用耐火材料需求量快速萎縮。從耐材品種產量看,硅磚產量下降幅度最大,降幅高達37.59%;高鋁和粘土制品均同比下降10%以上。這是2016年耐材產量下降的主要原因。 2、出口貿易形勢嚴峻 2016年耐火原料和制品出口貿易總額已降到了近五年來的最低點,只有25.65億美元,同比下降11.62%,比2014年最高點33.30億美元減少7.65億美元,下降22.97%。其主要原因:(1)出口量持續下降 2012年以來,耐火原料和制品出口總量除2014年同比增長外均呈下降態勢。2016年同比下降0.77%,比2014年高點下降8.07%。其中:耐火原料同比下降3.03%,比2014年下降3.82%;耐火制品同比降低4.51%,比2012年最高點下降19.56%。(2)出口平均價格持續下滑耐火原料出口平均價格近年來持續下滑,2012年至2016年逐年分別同比下降17.4%、3.53%、3.36%、5.29%和3.03%。特別是國家取消耐火鋁粘土出口配額和關稅后,出口平均價格從2013年開始連續下降,至2016年同比分別下降16.12%、2.95%、10.38%和16.45%。耐火制品出口平均價格從2015年開始連續二年下滑,分別下降3.97%和15.04%。其中:堿性耐火制品是我國出口量較大的品種,占耐火制品出口總量的50%以上。2000年以來,出口量和出口平均價格穩步增長;2013年出口平均價格首次出現下滑,同比降幅為3.02%;2014年回升,同比增長4.38%;2015~2016年連續二年高幅下滑,同比降幅分別為9.12%和9.05%。鋁硅質耐火制品出口平均價格近五年來持續上升,2016年大幅下滑,同比降幅為24.65%。其它耐火制品受出口產品品種的影響,平均價格波動較大,2012年至2014年連續走低,2015年回升增長8.30%;2016年與2015年基本持平,同比增長僅0.40%。 3、耐火原材料進口量有所增長 2016年耐火原料和制品進口總量32.49萬噸,同比增長17.54%。其中耐火原料進口量30.58萬噸,同比增長17.78%;耐火制品進口量1.91萬噸,同比增長13.92%。(三)耐材重點企業經營情況簡要分析 2016年,通過對62家耐材重點企業經營狀況調研顯示,銷售收入320.35億元,同比下降3.72%;銷售收入利潤率2.54%。排除原料生產企業后,52家耐火制品生產企業銷售收入276.46億元,同比下降3.66%,銷售收入利潤率2.99%。總體看經營狀況相對平穩。但仍存在以下問題。 1、經營質量遠低于全國平均水平 62家重點耐材生產企業和52家重點耐火制品生產企業銷售收入增幅比全國規模以上工業企業主營業務收入增幅分別低8.62和8.56個百分點;銷售收入利潤率分別低3.43和2.98個百分點。 2、經營質量有所提高,但仍在微利運行 62家重點企業和52家耐火制品生產企業實現利潤分別為8.12和8.28億元,同比增長21.71%和7.28%,增幅較為可觀。但我們分析應該是受到少部分重點企業年度調賬因素的影響,致使利潤增幅較高,實際上生產企業整體仍在微利運行。 3、虧損企業虧損面和虧損額比重仍然較大 62家重點企業和52家耐火制品生產企業中虧損企業分別為14家和10家;虧損面分別為22.58%和19.23%;虧損額分別為3.57億元和2.90億元。 4、應收貨款雖有所降低,但仍然是影響生產企業經營安全的重要因素截止到2016年12月末,62家耐材重點企業應收貨款總額127.36億元,同比下降3.83%,占2016年銷售收入的39.76%。但在62家重點企業中仍有33家企業應收貨款上升,上升企業面為53.2%。其中應收貨款同比上升20%以上的企業10家,占16.13%。特別是應收貨款數額占本企業年銷售收入80%以上的企業有8家,有的企業應收貨款數額甚至超過了年銷售收入,不僅明顯提高了企業財務成本,也嚴重的影響企業經營安全。 5、企業經營狀態分化明顯 62家耐材重點企業中,盈利企業48家,盈利額11.69億元;虧損企業14家,虧損額3.57億元;利潤同比增長的企業34家,占54.8%;利潤同比下降的企業28家,占45.2%;應收貨款同比下降企業29家,占46.8%;應收貨款增長企業33家,占53.2%。經營狀態明顯分化。五、2017年耐材行業的運行趨勢及經營中應注意的幾個問題目前,對2017年行業經濟運行走勢說法不一,在這里談一點個人看法供大家參考。(一)耐火材料市場需求下行趨勢不可逆轉談運行趨勢,首先要談耐火材料的定位,耐火材料就是為高溫工業提供所需耐火材料的基礎原材料工業。因此,耐火材料行業運行好壞首先要看市場,取決于下游高溫行業運行狀況。數據顯示,我國鋼鐵消費55%與固定資產投資相關,33~35%與制造業相關;建材行業的水泥、玻璃消費與固定資產投資相關的比例更大。目前整個國民經濟當中,無論是投資拉動的比例,還是制造業的比例都在下降,這是一個大趨勢,2017年在整體宏觀經濟和市場形勢下,經濟增速下行壓力很大。另外,第三產業對GDP貢獻率已超過50%,比重仍在不斷增加,而第三產業對鋼材、水泥、玻璃等主要下游行業產品消費的拉動與第二產業是不成比例的。因此,預計2017年國內鋼鐵、水泥等消費量是下降的。所以,冶金規劃院李新創院長指出,說“鋼鐵業的春天來了”是一種誤導。工業和信息化部發布的2016~2020年鋼鐵工業調整升級規劃中明確指出,“我們要清醒的認識到,經濟增長不可能像以前那樣,一旦回升就會持續上升并持續實現幾年的高增長,不可能通過短期刺激實現V型或U型反彈,而且將經歷一個L型發展階段,總需求波動下降和產能過剩并存的格局將持續相當一段時間,產能過剩已不可能通過歷史上持續高速的經濟增長來消化”。并預計“十三五”我國鋼鐵生產消費將步入峰值弧頂下行期,國內粗鋼消費量2020年將下降至6.5~7.0億噸,產量7.5~8億噸。規劃中可能考慮1.0億噸出口。 2016年我國鋼材出口1.08億噸,同比下降3.5%。據統計,2016年,我國鋼鐵出口產品共遭遇48起貿易救濟調查事件,案件同比增加29.70%。2017年出口可能還會繼續下降。2017年2月,我國鋼材出口575萬噸,同比下降29.1%,1~2累計出口1317萬噸,同比下降25.7%。對此,鋼鐵業內專家預測,2017年我國鋼材需求量約為6.6億噸,同比下降1.8%。粗鋼產量約為7.88億噸,同比下降2.5%。主要下游行業下行的運行態勢,必然導致耐火材料市場需求的逐步萎縮。對此,耐材生產企業要有清醒的認識,避免誤判,影響企業經營策略的調整。從經營質量看,2016年鋼鐵行業鋼材價格大幅上漲,一舉實現扭虧為盈。但還沒有完全走出困境,全行業仍在微利運行,銷售收入利潤率僅1.08%。受產能過剩的影響,價格難有大幅的上升空間,經營依舊艱難。水泥行業產銷受銷售半徑的限制,銷售價格易掌控,經營質量比其它行業要好一些。(二)2017年耐材企業應注意的幾個問題 1、堅定不移的堅持以市場為導向,嚴格控制耐材生產總量。耐材工業產能嚴重過剩,在目前形勢下更顯突出。因此,一定要堅決實行以銷定產,緊緊抓住國內、國際二個市場。(1)中國是耐火材料的消耗大國,耐火材料消耗量占全球消耗總量的60%左右,仍然是耐火材料主導市場。因此,不管經濟形勢如何變化,國內市場仍然是耐火材料消耗的“大市場”,耐材生產企業要結合國內耐材市場結構的調整,及時跟進,以耐材市場的需求結構做為我們產品的合理產品結構,滿足國內的市場需求。(2)穩定、鞏固并進一步拓寬國際市場近二年耐火制品的出口量連續下降,2016年比2012年下降19.56%,其中堿性制品下降19.39%;鋁硅質耐火制品下15.02%;其它耐火制品下降39.77%。近5年耐火制品出口量情況見下表近兩年耐火制品的出口量連續下降,2016年比2012年下降19.56%,其中堿性制品下降19.39%;鋁硅質耐火制品下15.02%;其它耐火制品下降39.77%。近5年耐火制品出口量情況見下表:出口量:萬噸?我國耐火制品出口到世界150多個國家地區,但實際上相對集中,近年來進口我國耐火制品最多的5個國家進口量均占我國耐火制品出口總量的50%以上。2010年以來,進口我國耐火制品主要國家進口量變化情況見下表:? 2016年我國耐火制品出口總量(不含不定形)164.07萬噸,同比降低4.51%,值得關注的是越南、印度尼西亞耐材需求量不斷增加。出口去向見下圖:??堿性耐火制品出口量87.76萬噸,主要出口去向見下圖:??鋁硅質耐火制品出口量66.24萬噸,主要出口去向見下圖:??其它耐火制品出口量11.07萬噸,主要出口去向見下圖:??對此,耐材生產出口企業要在穩定現有出口市場的同時,及時跟蹤國際市場變化,進一步拓寬市場空間,擴大出口量。 2、目前是規范耐材市場秩序的最佳機遇期。耐火材料是嚴重產能過剩行業,從上世紀90年代初一直處無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多,高度分散,是造成行業惡性競爭的主要因素。按2016年重點企業統計測算,前10名企業銷售收入約占全國耐火制品總收入的18%左右,不足20%;前20名企業約占25%左右,產業集中度極低。目前市場在向逐步規范化的方向轉化,是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的極好機遇。一是耐材市場需求步入下行通道,因市場、資金及環保整治等因素致使一部分中小企業停產或出局;二是耐材市場商業模式的轉變,導致市場向大型優勢企業轉移。目前整體承包的商業模式雖然有付款滯后等不利因素,但對整合、規范市場秩序、產業集中度的提高起到了積極的推動作用。 ①整體承包的商業模式對耐材生產企業的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求極高,勢必導致市場向大型優勢企業轉移。 ②大型優勢企業承包合同鑒定后,由于受產品品種限制,必然選擇一些中小企業產品予以配套,形成企業間的合作模式,同時會逐步增強企業市場話語權。近年來,行業產業集中度有所提高,特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司,通過自身發展和聯合重組,企業規模迅速擴大,為產業集中度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商業模式,又在耐材企業間開始形成“戰略合作”的商業模式,同樣有助于產業集中度的提高,市場秩序的規范和市場話語權的提升。目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間,望能在市場相對集中的情況下,通過企業間的協商合作,合理整合現有市場,以提高企業經營質量為前提,達到互惠共贏的整合效果。 3、資金問題仍然是影響企業經營安全的主要因素耐材重點企業應收貨款雖然近兩年總體上有所下降,但仍然數額很大,達127.36億元。主要下游行業仍然存在拖欠供應商貨款的問題。2016年,雖然主要下游行業經營質量有所提升,但產能過剩的問題不可能在短期內有明顯改變,勢必導致產品價格上升空間不大,經濟效益很難高幅提升,微利運行將持續一段時間。因此,耐材生產企業仍然存在資金風險和壓力,特別是有的行業又出現了降點付款的不誠信行為,直接影響到耐材生產企業的經營安全。對此,耐材生產企業要持續加大貨款的回收力度,把企業的資金風險控制在最低限度。 2017年1月24日,國家發改委、工信部等5部委聯合發文(發改產業【2017】176號),要求“立即關停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下煉鋼轉爐和煉鋼電爐等落后生產設備”。這些鋼廠是否有你的應收貨款和訂貨合同,要及時應對。 4、強化成本管理,提高經營質量 2016年耐材重點企業銷售利潤率僅2.54%,遠低于全國工業企業平均水平,除耐材市場秩序混亂,銷售價格低位運行外,企業的經營管理薄弱,損失浪費嚴重也是影響企業經營質量不高的主要因素之一。 5、關于今年鎂砂售價問題 2017年,國家對鎂砂、輕燒鎂和石墨取消了出口配額和出口關稅,一月份燒結鎂砂、電熔鎂砂、輕燒鎂和石墨出口量同比分別爆漲143.68%、167.59%、58.52%和70.12%,而出口平均價格同比分別大幅下降21.37%、14.46%、20.79%和19.31%。基本上是取消了10%的出口關稅,下降了20%的產品價格,而國內同類產品價格確在上漲約20%,上漲的主要原因一是國家環保整治力度加大,關停不達標窯爐、原料產量下降;二是優質礦石價格上漲、原料生產企業成本上升。但原料出口價格下降沒有任何理由,應引起出口企業的高度重視。總之,下一步的經營形勢依然嚴峻,但挑戰和機遇并存,生產企業要在應對挑戰的同時,抓住機遇,為行業產業集中度的提高和市場秩序的規范、提升行業的整體競爭能力和經營質量的提高做出努力,為行業的穩定、健康發展做出貢獻。
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